Automazione AI dei preventivi: dalle email dei clienti alla bozza pronta da controllare e inviare
Progetto dimostrativo con demo interattiva: scegli un'email e avvia l'automazione.
Descrizione del progetto
Un progetto dimostrativo, non un cliente reale: abbiamo simulato l'ufficio di un'impresa di serramenti che ogni giorno riceve richieste di preventivo via email. L'automazione legge il messaggio, estrae i dati che servono, segnala le informazioni mancanti e prepara una bozza di risposta con le voci del listino; una persona la controlla e la invia.
Più in basso puoi provarla con tre email di esempio: nessun messaggio viene inviato davvero.
La sfida
Le richieste arrivano scritte ognuna a modo suo: misure approssimative, dati mancanti, priorità diverse. Leggerle, riassumerle e rispondere porta via ore che servirebbero per i sopralluoghi.
Email tutte diverse
Ogni cliente scrive a modo suo, con i dati sparsi nel testo.
Informazioni mancanti
Misure, telefono o tipo di prodotto spesso non ci sono e vanno chiesti.
Tempi di risposta
Più passa il tempo, più il cliente chiede altri preventivi.
La soluzione
Un flusso in quattro passaggi: lettura dell'email, estrazione dei dati con l'AI, bozza di preventivo con le voci collegate al listino e controllo di una persona prima dell'invio. Dopo l'invio la scheda del cliente si aggiorna e parte un promemoria per il richiamo.
Automazione AI
Scegli una delle tre email di esempio e premi Avvia: vedi i dati estratti, le informazioni mancanti e la bozza da approvare.
Vedi i materiali →✓Soluzione 2Controllo umano prima dell'invio
Nella demo nessuna risposta parte da sola: nel quarto passaggio, Controllo e invio, una persona legge i dati estratti, le informazioni mancanti e la bozza di preventivo e decide se inviarla.
Vedi i materiali →✓Soluzione 3Listino e scheda cliente
La bozza di preventivo non è un testo libero: ogni voce è collegata al listino di esempio della demo.
Vedi i materiali →Automazione AI
Scegli una delle tre email di esempio e premi Avvia: vedi i dati estratti, le informazioni mancanti e la bozza da approvare.
Riconosce le richieste di preventivo tra i messaggi in arrivo.
Cliente, comune, lavoro, misure e tempi finiscono in una scheda ordinata.
Se mancano misure o recapiti, la bozza li chiede al cliente.
Niente parte senza l'approvazione di una persona.
Scegli un’email a sinistra e avvia l’automazione: qui vedi i dati estratti e la bozza di risposta.
Controllo umano prima dell'invio
Nella demo nessuna risposta parte da sola: nel quarto passaggio, Controllo e invio, una persona legge i dati estratti, le informazioni mancanti e la bozza di preventivo e decide se inviarla.
In sintesi
Cosa comprende
- La bozza si legge per intero prima dell'invio, insieme ai dati estratti
- Chi controlla vede subito le informazioni mancanti che la bozza chiede al cliente
- L'invio parte solo dopo l'approvazione di una persona, nel passaggio Controllo e invio
- Tre email e un listino di esempio: nessun messaggio viene inviato davvero
Listino e scheda cliente
La bozza di preventivo non è un testo libero: ogni voce è collegata al listino di esempio della demo. Dopo l'invio la scheda del cliente si aggiorna con la richiesta e parte un promemoria per il richiamo.
In sintesi
Cosa comprende
- Ogni voce della bozza corrisponde a una voce del listino di esempio
- Con l'invio la scheda del cliente si aggiorna con la richiesta appena gestita
- Un promemoria per il richiamo parte in automatico dopo l'invio
- Casella di posta e listino sono di esempio, come indicato nella demo
Meno lavoro ripetitivo
Un esempio di automazione che non sostituisce le persone ma toglie il lavoro ripetitivo: ogni richiesta viene letta, riassunta e preparata, e chi decide ha tutto davanti in un colpo d'occhio.
Cosa dicono di noi i nostri clienti
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